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交银海外发布研报称，保管周大福创建（00659）筹画价9.42港元以及“买入”评级。
交银海外在示，驯服公司各分部业务仍将大略保管通晓，预期物流出租率的反弹、竖立业务可望受惠于2025年施政论说对于加速北部王人会区发展提出、以及金融管作事务的快速增长，可有用抵销其他分数部业务的不细目性。同期，驯服公司融资资本可望进一步着落（2024/2025财政年：4.7%/4.1%），有助于推动公司盈利。该行以为，公司当今估值低廉，股息报酬诱骗，展望2026-2027财年股息率或达8.4/8.8%。
该行暗意，周大福创建合座功绩超预期。2025财年应占诡计利润（AOP）同比增7%至44.66亿港元（高于近期发布的初次遮掩论说中展望的43.6亿港元），鼓舞应占溢利同比小幅增4%至21.62亿港元。公司提出派发末期股息每股0.35港元，旧年抓平，使2025财年（包括中期股息及相称股息）的总股利达到每股0.95港元，同期提出每10股派1股红股。公司暗意，将保管长久渐进式派息计谋，确保鼓舞获取长久报酬增长。
该公司金融工作AOP年增29%至12.42亿港元。合约工作边缘余额年增13%至92亿港元，为将来利润开首奠定基础。公司其他分部业务大略通晓。说念路业务板块濒临挑战，AOP同比减8%至14.39亿港元，主如果长距离车流量减少。物流板块的AOP增长3%，其中中铁海外货柜运输有限公司（CUIRC）孝顺23%的苍劲增长，对消仓库业务的疲软以及出租率着落的影响，公司预期CUIRC仍会在将来保管较高的增长。
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职守剪辑：史丽君